Botapos hỗ trợ tính năng để bạn có thể thiết lập được nhóm khách hàng như nhóm CTV, nhóm khách hàng bán lẻ, nhóm khách hàng VIP. Giúp cho bạn thuận tiện trong việc áp dụng chính sách giá, marketing … cho từng nhóm khách hàng.

Để sử dụng tính năng nhóm khách hàng bạn thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1: Ở mục Đối tác > nhóm khách hàng > thêm nhóm khách hàng

• Bước 2: Tại màn hình hiển thị bạn điền đầy đủ thông tin tên nhóm

• 1- nhập tên nhóm .
• 2-chọn màu để phân biệt nhóm.
• 3 tạo nhãn (lưu)  để lưu mới nhóm khách hàng .

Sau khi điền đầy đủ thông tin và thêm mới nhóm khách hàng, ngoài màn hình nhóm khách hàng sẽ hiển thị nhóm khách hàng mà bạn vừa tạo

Số lượng được tự động lấy khi nhập khách hàng.

Như vậy, bạn đã tạo xong nhóm khách hàng. Bạn có thể vào chọn các khách hàng vào từng nhóm để quản lý.

The post Tạo nhóm khách hàng appeared first on Bota - Giải pháp quản lý và bán hàng đa kênh toàn diện.

Tính năng quản lý công nợ khách hàng sẽ hỗ trợ bạn quản lý các khoản nợ của người mua theo lịch sử giao dịch tại cửa hàng. Bota pos cung cấp các nội dung sau để quản lý công nợ khách hàng:

Ghi nhận công nợ khách hàng

Theo dõi công nợ của khách hàng

1.Ghi nhận công nợ khách hàng

Khi khách phát sinh giao dịch, bạn thực hiện các thao tác tạo đơn bán hàng ,khi xuất hiện công nợ trường thông tin khách không được bỏ trống.nếu không có thông tin khách hàng sẽ không lưu được đơn hàng có công nợ.

• Giao diện Pos bán hàng:

Tại ô Tiền khách đưa (F8) bạn điền giá trị mà khách đưa xong nhấn luôn vào nút Thanh toán (F9), lúc này khách hàng đó sẽ được ghi nhận công nợ.

• Giao diện tạo đơn hàng chi tiết

Sau khi tạo đơn hàng, ở mục thanh toán bạn bỏ qua để ghi nhận công nợ cho khách này

Đơn hàng ghi nợ cho khách sẽ ở trang thái như sau:

Phần thanh toán hiển thị màu đỏ là nơi thanh toán công nợ trực tiếp.

2.Theo dõi công nợ của khách hàng

• Bước 1: Vào mục Khách hàng > Tìm kiếm / Chọn khách hàng cần theo dõi công nợ

• Bước 2:Tại chi tiết khách hàng  > Chọn thẻ Công nợ.

Công nợ của khách hàng được ghi nhận chi tiết theo mã phiếu, mã hoá đơn.

– Mã đơn hàng : công nợ đi theo hóa đơn

– Mã phiếu thu : ….

– Thời gian : Ngày thực tế tạo mã hoá đơn công nợ.

– Ghi chú : Ghi chú cho đơn hàng

– Tiền nợ:

– Tổng.

• Bước 3:Chọn khoảng thời gian để theo dõi các chứng từ ghi nợ của khách hàng

The post Quản lý công nợ khách hàng appeared first on Bota - Giải pháp quản lý và bán hàng đa kênh toàn diện.

Để sử dụng tính năng Thêm khách hàng mới bạn thực hiện theo hướng dẫn sau. Có 2 cách để thêm mới khách hàng

Thêm mới khách hàng trực tiếp

Thêm mới khách hàng bằng file excel

1.Thêm mới khách hàng trực tiếp trên giao diện phần mềm

• Bước 1: Tại giao diện quản trị, bạn chọn Khách hàng và đối tác > Chọn khách hàng > Chọn thêm khách hàng

• Bước 2: Tại giao diện Thêm mới thông tin khách hàng, điền những dữ liệu cần thiết như: Tên khách hàng, số điện thoại, email, địa chỉ

 Lưu ý:

Botapos bắt trùng số điện thoại, mã khách hàng trùng với số điện thoại  là tiêu chí định danh duy nhất trên hệ thống.

Bạn chọn nhóm cho khách hàng, nếu chưa tạo nhóm khách hàng trước, bạn có thể thêm mới nhóm khách hàng. Việc quản lý khách hàng theo từng nhóm giúp bạn có thể thực hiện các ưu đãi hoặc chương trình chăm sóc riêng phù hợp với từng tập khách hàng.

Ở phần cài đặt thông tin khác, bạn chọn khách hàng này sẽ được hưởng ưu đãi theo nhóm khách hàng trực thuộc hoặc chọn ưu đãi theo khách hàng. Bạn có thể chọn mức giá riêng áp dụng cho khách hàng này hoặc mức chiết khấu sản phẩm dành riêng cho khách hàng. Các thông tin ưu đãi sẽ tự động áp dụng vào đơn hàng.

• Bước 3: Bạn chọn Cập nhật, hệ thống sẽ hiển thị thông báo Thêm khách hàng thành công.

2.Thêm mới khách hàng bằng file excel

Để thêm nhiều khách hàng mới vào hệ thống. Botapos hỗ trợ bạn cách thêm mới khách hàng bằng file excel. Bạn cần tạo file dữ liệu theo đúng định dạng chuẩn của Botapos. Bạn tải về file mẫu và thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1: Vào mục Khách hàng > Nhập File > Tải file mẫu tại đây

• Bước 2: Trong file mẫu bạn cần điền những thông tin bắt buộc sau:

– Tên khách hàng

– Số điện thoại

 Lưu ý:

– Bắt buộc trùng số điện thoại khi nhập file, người dùng lưu ý chuẩn hóa dữ liệu số điện thoại trước khi nhập file.

– Mã nhóm khách hàng: Cần tạo nhóm khách hàng trên hệ thống trước, sau đó lấy thông tin mã nhóm khách hàng điền vào file.

– Nợ hiện tại: Chỉ hỗ trợ khởi tạo duy nhất khi thêm mới khách hàng. Không cập nhật nợ hiện tại bằng nhập file.

• Bước 3: Tải file excel đã nhập thông tin khách hàng lên hệ thống

• Bước 4: Kết quả nhập file dữ liệu được gửi thông báo ngay trên giao diện

• Bước 5: Khách hàng khởi tạo thành công được hiển thị trong danh sách như sau:

Như vậy bạn đã khởi tạo xong khách hàng trên Botapos và có thể bắt đầu thao tác tạo đơn bán hàng.

 Mẹo nhỏ:

Nếu bạn đã có khách hàng giao dịch từ trước khi sử dụng phần mềm. Bạn muốn ghi nhận khoản nợ cũ của khách hàng thì cần khởi tạo khách hàng bằng file excel. Các cách khởi tạo khách hàng trực tiếp trên phần mềm sẽ không thêm được nợ hiện tại và khách hàng đã tạo xong cũng không ghi nhận được khoản nợ mà không ảnh hưởng đến dữ liệu hiện tại. Do đó, nếu muốn ghi nhận khoản nợ của khách hàng khi khởi tạo, bạn nhớ tạo khách hàng bằng file excel .

Ngoài ra, khi tạo đơn bán hàng, bạn có thể thêm mới khách hàng luôn ở ô tìm kiếm khách hàng.

 Lưu ý:

Khi thêm mới khách hàng tại giao diện Bán tại cửa hàng, hệ thống vẫn bắt buộc & bắt trùng số điện thoại khách hàng.

The post Thêm mới khách hàng appeared first on Bota - Giải pháp quản lý và bán hàng đa kênh toàn diện.

Danh sách khách hàng hiển thị các thông tin của toàn bộ khách hàng như: Tên khách hàng, email, số điện thoại, giới tính, ngày sinh,địa chỉ,ghi chú , công nợ và thao tác khách hàng.

Tại trang Danh sách khách hàng bạn có thể:

Tìm kiếm khách hàng

Lọc danh sách khách hàng

Thực hiện xuất/nhập file khách hàng

1.Tìm kiếm khách hàng

Thanh tìm kiếm tại trang danh sách khách hàng cho phép bạn tìm kiếm một khách hàng cụ thể với thông tin như: Tên khách hàng, email, số điện thoại…

Để tìm kiếm khách hàng trong danh sách bạn thực hiện

2.Tại khách hàng > Lọc

Ngoài khả năng tìm kiếm chính xác, bạn có thể sử dụng tính năng tạo bộ lọc danh sách khách hàng để lọc ra được tập khách hàng phù hợp với các điều kiện tìm kiếm

3.Thực hiện xuất/nhập file khách hàng

The post Thao tác danh sách khách hàng appeared first on Bota - Giải pháp quản lý và bán hàng đa kênh toàn diện.

Chi tiết khách hàng

Lịch sử mua hàng

1.Chi tiết khách hàng 

Để xem chi tiết môt khách hàng. Bạn vào mục Khách hàng > Chọn chi tiết khách hàng cần xem.

Trong chi tiết khách hàng. Bạn có thể thêm thông tin đầy đủ  cho khách hàng > Thông tin khác.

– Thêm địa chỉ mới cho khách hàng

– Thêm nhóm khách hàng .

2. Xem lịch sử mua hàng

Lịch sử mua hàng giúp bạn thống kê được các giao dịch của khách hàng thông qua danh sách các mã đơn hàng. Từ đó bạn có thể theo dõi sức mua của khách hàng và có chính sách giá ưu đãi phù hợp với từng khách.

Tại giao diện chi tiết khách hàng bạn chọn thẻ lịch sử mua hàng, tại giao diện lịch sử mua hàng sẽ hiển thị thông tin các đơn hàng . Cũng như có thể tư vấn dễ dàng cho khách hàng.

Bạn có thể theo dõi được :

– Công nợ

– Lịch sử mua hàng

– Giá trị của đơn hàng

– Chi nhánh ghi nhận đơn hàng

– Ngày ghi nhận đơn hàng

– NV bán hàng

– Ngày cuối cùng cập nhật sửa đơn hàng

Ngoài ra bạn còn theo dõi được chi tiết công nợ của khách hàng chi tiết theo từng giao dịch.

The post Chi tiết khách hàng – lịch sử appeared first on Bota - Giải pháp quản lý và bán hàng đa kênh toàn diện.

– Cập nhật chi tiết một khách hàng

– Cập nhật công nợ khách hàng

– Xóa khách hàng

Cập nhật chi tiết một khách hàng

Để cập nhật  thông tin chi tiết một khách hàng, bạn thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1: Bạn vào mục Khách hàng > Chọn chi tiết khách hàng cần thao tác

• Bước 2: Bạn chọn Sửa để chỉnh sửa thông tin

Pop-up hiển thị, bạn sửa thông tin khách hàng

• Bước 3: Nhấn Cập nhật để hoàn tất thao tác cập nhật thông tin hoặc Xoá để xoá khách hàng ra khỏi hệ thống

• Bước 4: Nhấn Nộp tiền để thanh toán công nợ cho khách hàng

Pop-up hiển thị, cập nhật thông tin công nợ của khách hàng.

The post Cập nhật thông tin khách hàng appeared first on Bota - Giải pháp quản lý và bán hàng đa kênh toàn diện.